Княжич Велерад решает навестить своего друга Вадима и его бабушку Тихомиру, а заодно повидаться с Есенией. К его сожалению, когда он прибывает в деревню, то узнает, что домик Тихомиры сгорел дотла, ведьма мертва, а Вадим забрал сестру и куда-то уехал. Велерад понимает – Вадим неспроста на север