Ставши правителем Співдружності, молодий конаґ Мандан опиняється в повній залежності від свого Хороброго Уто, одержимого війною помсти проти ішаранців. В той же час Кловус, верховний жрець Ішари, прибравши всю владу до своїх рук після замаху на емпру Ілуріс, збирає військові сили для завоювання

Спроба примирення між лідерами ворожих континентів заради спільного протистояння крижаним і піщаним Лютим та дракону обертається жахливою трагедією. Унаслідок цього молодий і недосвідчений королевич Мандан стає правителем Співдружності і, перебуваючи під впливом Хороброго Уто, оголошує війну помсти