Спроба примирення між лідерами ворожих континентів заради спільного протистояння крижаним і піщаним Лютим та дракону обертається жахливою трагедією. Унаслідок цього молодий і недосвідчений королевич Мандан стає правителем Співдружності і, перебуваючи під впливом Хороброго Уто, оголошує війну помсти