Пытаясь помочь сводной сестре и разыскать её родню, Маринка отправляется в Грачевники. Только деревня давно заброшена и, кажется, что тайны прошлого так и не будут раскрыты. Однако Маринка не собирается отступать — её не отпугнёт ни внезапное знакомство с миром неведомого, ни встреча с нечистью,

Деревушка Гнилые Мхи затеряна среди болот и тесно соприкасается с иным миром. Бок о бок проживают там люди и неведомые существа. Унылым осенним днём во Мхи приезжает Варвара, чтобы заказать у местной ведьмы приворот. Она даже не подозревает о том, какая роль уготована ей в грядущем празднике