Весна 1892 года. Сорокапятилетний генпродюсер исторической стратегии приходит в себя в теле тринадцатилетнего Михаила Романова — и знает судьбу своей новой семьи. Но Миша — всего лишь младший сын государя. Он не может менять законы, перестраивать министерства и раздавать приказы взрослым дядям.