Мэтью Карвер не может уснуть — а для грешников покоя и вовсе не бывает, но тут дело в другом. Пока Орион устранён, злобные твари осмелели и теперь безнаказанно «браконьерствуют» на территории Охотника. В центре хаоса — сам Мрачный Жнец, столкнувшийся с проблемой, которую не решить в одиночку:

Мэтт Карвер никак не может расслабиться: после побега с «праздничной» бойни в Землях фейри прошло полгода, но тишина кажется обманчивой — враги просто выжидали момент. По воле Полярной звезды (она же Северная Звезда) впервые за почти 250 лет созывается Конгрегация Созвездий: все могущественные

Мэтт, чья жизнь и без того идёт под откос, оказывается в эпицентре сверхъестественной заварушки: демон Дэн, не сумев уговорить героя продать душу, подделал его подпись в договоре — и теперь Мэтт вынужден разбираться с адской бюрократией и скрытым миром демонов, фейри, полубогов и других