Мария умеет создавать сны и насылать их на других людей — редкий дар, который она осваивает под руководством мастерицы Ольги Вячеславовны. Когда очередной «одарённый» испытуемый срывается, а сроки сдачи проекта поджимают, наставница находит замену: загадочного Глеба Ивановича, который дарит Марии