Последняя четверть VI века. Римский мир трещит под ударами варварских топоров. Славяне наступают на Византию с севера. В Италии засели лангобарды. С востока явились кочевники авары. В это неспокойное время мальчик-раб Амвросий из империи попадает к варварам за Дунай. Вольные земли делают его