Ратмир потерял человеческий облик по вине Мстиши, и она отправляется на поиски мужа. Её путь лежит в избушку старого колдуна, что когда-то обратил княжича. Волхв потребует свою цену, но готова ли Мстислава заплатить её? Что ей придётся отдать взамен жизни Ратмира?