Третья книга об Андрее Первозванове — его жизнь с 14 до 16 лет. Время взросления и становления, развития дара и подготовки к взрослой жизни. Андрей проявляет себя в новых сферах, но и проблемы становятся всё более взрослыми. Как и в предыдущих книгах, жизнь Андрея даётся на фоне общеимперских