Мир после Великого Потопа живёт на обломках старой магии. Люди верят в имперские законы, но не в чудеса. Когда на окраинных землях вспыхивает эпидемия смертельной болезни, жители Клифа вспоминают о проклятии. Море выносит на берег чужачку по имени Нура – девушку из кочевого племени та-мери,