Бывший поэт и журналист региональной газеты, старик Саныч, оказывается в мире Улья и начинает бороться за выживание. Он спасает девушку Валерию от жестоких арийцев и обучает ее мистике, которой увлекся, прожив в этом странном, полном смерти и ненависти мире. Валерия не хочет жить как Саныч,