Лев пробыл в Соборе Трёх Мастеров гораздо дольше, чем рассчитывал. Играть роль трубочиста-недотёпы и держаться подальше от бурной жизни Трезубца у него не вышло. Неприятности сами его находят, и теперь ему предстоит освоить искусство чар. Роковое решение Собора об обучении слуги навлечёт на Льва

Лев ожидал встретить свою смерть, но вместо неё за ним пришёл подземный караван, ведомый филином с радиоприёмником, встроенным в шею. Так мальчик покинул родной Петербург и отправился за Пелену, где жили потомки цивилизации, которая ради власти над Пространством и Временем разрушила свой мир.