В княжестве людском неспокойно: из южных земель гонцы несут тревожные вести. Из проклятого черного леса каждую ночь приходит колдовской туман, деревни вымирают одна за другой и существа иной крови подбираются все ближе... Что может связывать сильнейшую ворожею Великого княжества людского, оборотня