Осень 1872 года. В усадьбу «Медвежий Ручей» приезжает внучка владелицы, Зина Тихомирова. Девушка не знает, что когда-то адепты языческого культа разбудили в этих местах силы, дремавшие веками. Когда же Зина узнаёт правду о страшных и странных событиях, творящихся в усадьбе, выбраться оттуда уже не

1872 год. Близится день осеннего равноденствия, когда тёмное колдовство обретает особую силу, а забытое ведьмовское проклятие способно возродиться. И на улицах уездного Живогорска появляются оборотни, которым не нужна ночь полнолуния, чтобы принимать обличье волка. Те, кого они не умертвят, от их