Осень 1809 года. Российская империя отбила нашествие персов в Закавказье и ведёт долгую, ожесточённую войну с турками подле Дуная. На дальней заставе у Аракса в рядах эскадрона Нарвского драгунского полка охраняет рубежи он, прапорщик Гончаров, выслуживший свой первый офицерский чин потом и кровью.

Закавказье. Осень 1808 года. Русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Гудовича готовится к штурму мощнейшей Эриванской крепости. В её рядах Тимофей, студент из XXI века, попавший в это время волей судьбы. Пройдя через десятки схваток и сражений, ныне он унтер-офицер Нарвского

Главнокомандующий князь Цицианов вероломно убит в Баку. Местные правители, ханы и беки, почувствовав ослабление власти империи, выходят из повиновения и готовятся ударить в спину русским. Со всех сторон звучат ружейные выстрелы и блестят сабельные клинки. Державы турок и персов готовы объединиться

Лето 1803 года. Еще совсем недавно Российская империя разгромила в войне Османскую, а генералиссимус Суворов со своими «Чудо богатырями» разбил поляков и прошёл с боями через Альпы. Впереди была война с французами, а затем долгая и изнурительная Кавказская. Именно в это время в сонный уездный