Лорен Стоунберн — богатая и всеми признанная волшебница. Ее принимают в королевском дворце, приглашают на светские мероприятия, но в жизни Лорен не осталось смысла, и она пытается заглушить душевную боль пустыми развлечениями. Пока однажды не узнает, что гибель ее близкого друга была подстроена.

Молодой мужчина Ингрэм, потерявший в войне свою семью, находит в лесу ребенка из проклятой вражеской расы и решает помочь ему попасть к родным. Избалованный и капризный Ороро вынужден учиться физическому труду, скрывать внешность с помощью магии и притворяться сыном Ингрэма. Спустя какое-то время