Старшеклассник Ёжик учится в научном лицее и попадает на летнюю практику в институт биоинженерии и биологии гена, где во благо человечества изучают уникальные свойства животных-оборотней. Ёжик и его друзья случайно обнаруживают, что одно из этих подопытных животных — медведь Самсон — разумно.