Великая Сушь толкает степную орду идти войной на земли таежных шаманов, но истинный враг скрывается не на поле боя, а во тьме Нижнего мира. В центре этой дьявольской паутины оказываются двое: юная шаманка Кейта, чья сила способна изменить мироздание, и принц-изгой Инсин, чей род оказался проклят.