По дорогам и полям старой Нимы разъезжает странный фургон. Лошади везут его сами по себе, а внутри никого, кроме котов… Непутевые, ленивые хвостатые волшебники путешествуют по деревням и городам и за сущие гроши исполняют мелкие поручения случайных людей. Впрочем, не стоит ждать от котов многого!

Непонятно куда катится империя Матараджан!.. Южные княжества строят козни и мечтают о независимости. Вельможи и дворяне, уставшие от танцев и оргий, развлекаются переворотами. Храмы не отличить от борделей. Тут еще, как назло, из покоев своих испаряется принцесса империи, изнеженная наследница