На границе с землями Орм долгие годы не утихают сражения. Княжества пустеют, но великий князь не желает отступать. Ладьи увозят к чужим берегам тысячи воинов, чтобы вернуть лишь десятки. Князь Велимир погибает в очередном сражении со змеепоклонниками, а его власть переходит к дочери Мере,

В село пришла беда. Болеют люди, гибнет скот. Погребальные костры горят все чаще. Одни уверены, что это Лихо пробудился от долгого сна и насылает несчастья, другие думают, что в селе появился мстительный колдун. Ещё и волхв куда-то запропастился, и не у кого жителям просить защиты. Огниша не верила