В Солнечном городе по небу летают дирижабли, а драконы обращаются в людей. Каждый из оборотней магическими узами связан с представителем королевской династии и вынужден ему подчиняться. В Солнечном городе принцессы по утрам пьют кровь и развязывают войны, сбегая в далёкие миры. А в одном из них